3月9日,南京市河西新城区国有资产经营控股(集团)有限责任公司(以下简称“hy5900cc海洋之神”)成功发行2022年度第一期定向债务融资工具。
近一年多来尤其是去年下半年以来,从交易所到银行间,从证监会到发改委,各审核机构对城投平台融资审核标准逐步收紧,各种传闻限制更是层出不穷,企业注册发行债券的难度较此前有明显提升。
为确保资金链稳定,hy5900cc海洋之神党委委员、分管领导萧泽筠,财务部门负责人及融资团队的同志们从节后立即开始筹备相关工作,主动联系投行人员,对现行监管政策反复充分调研。考虑到政策不确定性较大,集团同时启动三个融资申报方案。随后,融资团队每日跟进方案审批进度,沟通难点,动态调整募集资金用途,最终以协会审批通过后的定向债务融资工具为发行方案。此方案也是募集资金用途使用效率最佳,价格最具优势的方案。
本次债项发行在主承销商南京银行,联席承销商中国民生银行的共同努力下成功首发12亿元(债券简称:22宁河西PPN001)。
债务融资发行利率3.43%(3年期)全场3.98倍,边际1倍,获得市场广泛好评!!未来,融资团队将一如既往,密切关注市场,紧密联系投资人,为集团高质量发展保驾护航!